Le héro apprend par des gardes la reformation de la garde de l'aube, groupe de chasseurs de vampires, dans un bastion à l'est de Faillaise.
En s'y rendant, il fait connaissance avec Isran, le chef de la garde. Celui-ci cherche à renforcer ses défenses, sachant qu'en recrutant ouvertement il prend le risque de se faire attaquer.
Pour détourner l'attention des vampires, il missionne le héro à la grotte de Sombreval qui contiendrait un artefact de vampire ancien...