Sam Jaffe

1935. Peu avant le débarquement des Japonais, le diplomate britannique Robert Conway, de la colonie occidentale Bakul en Chine, organise les opérations d'évacuation par avion. Un pirate mongol détourne l'avion, qui s'écrase dans les hauteurs tibétaines. Les cinq survivants, Robert, son frère George, Gloria Stone, une danseuse aigrie, Henry Barnard, un industriel américain ruiné et Alexander Lovett, un paléontologue, sont recueillis dans la somptueuse lamaserie de Shangri-La. Robert y découvre un art de vivre singulier, qui lui va droit au coeur, ainsi que l'amour sous les traits de la belle Sondra. Le Grand Lama lui offre de lui succéder...

La jeune princesse prussienne, Sophia Frederica est escortée jusqu'à la cour de l'impératrice de Russie, Elisabeth. Rebaptisée Catherine par l'impératrice, elle épouse le grand-duc Pierre, un nabot à demi-fou qui lui préfère ses soldats de plomb et qui est sous la coupe de sa maîtresse. Humiliée par l'impératrice, Catherine se laisse séduire par le comte Alexei. Découvrant qu'il est aussi l'amant d'Elisabeth, elle choisit de s'offrir au chef des gardes du palais, Orloff. Ainsi, quand l'impératrice meurt et que Pierre, devenu tsar, tente de la faire tuer, elle peut, avec l'aide de l'armée et le soutien du clergé, le faire assassiner et prendre le pouvoir : la grande Catherine est née !