Razputin est un enfant doté de pouvoirs surnaturels qui s'échappe du cirque familial où il se sent rejeté par son père qui déteste les pouvoirs psychiques. Il s'invite alors dans une colonie de vacances qui a pour but de former des jeunes enfants à devenir des Psychonauts, c'est-à-dire des soldats de l'esprit. Peu à peu, il s'aperçoit que tout ne tourne pas rond dans la colonie, et qu'un complot est mis sur pied par l'un des professeurs pour diriger le monde : ce dernier vole les cerveaux des enfants pour se fabriquer un char psychique. C'est avec l'aide des agents Nein et Vodello, puis de l'agent Cruller, que Raz doit empêcher ce plan diabolique de toucher à sa fin et de sauver la colonie, ainsi que le monde.

Le FBI envoie l'agent Nelson Tethers, du département de résolution des casse-têtes, pour enquêter sur la fermeture de la fabrique de gommes à effacer installée à Scoggins, dans le Minnesota. Il s'agit d'une mission importante, puisque cette fabrique fournit habituellement la Maison Blanche en gommes à effacer.

L'enquête de Nelson Tethers n'est pas encore terminée à Scoggins et l'agent du FBI y retourne pour découvrir la vérité sur les gnomes et les disparitions de personnes.

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