Gabriele Ferzetti

Maximilian est portier de nuit dans un hôtel hébergeant des anciens nazis. Lucia accompagnant son mari, chef d'orchestre, loge dans cet hôtel. Maximilian reconnaît en elle une ancienne déportée qui était sa maîtresse. Lucia se trouve attirée par son ancien bourreau et redevient la maîtresse de Maximilian. Mais ils sont traqués par d'anciens nazis qui tentent de faire oublier leur passé.

James Bond est à la recherche du patron du SPECTRE, Ernst Stavro Blofeld. Mécontent des résultats obtenus, M, le chef du MI6, décide de le relever de sa mission. Excédé par cette décision, James Bond part tout seul retrouver Blofeld. Il retrouve la trace de ce dernier dans les Alpes Suisses au sein d'une clinique privée traitant les allergies.

Clelia, une jeune Romaine, quitte "la ville éternelle" pour s'installer à Turin, dans le nord de l'Italie, où elle monte une maison de couture. Ouverte et chaleureuse, elle ne tarde pas à se faire de nouvelles amies. Un jour, l'une d'elles, profondément meurtrie par une déception amoureuse met fin à ses jours. Son décès va bouleverser ses amies et transformer leurs relations.