Zbigniew Cybulski

Un soir, le capitaine Alfonse soupe dans une auberge, avec deux princesses maures, Emina & Zibelda. Elles l'appellent cousin et font tout pour le séduire, mais après une nuit d'amour absolu, il se réveille seul, au petit matin, au beau milieu d'un amoncellement de cadavres sous un gibet des plus patibulaires.
Le jour suivant, après qu'un ermite et un chevrier mi-gitan, mi-paysan lui ont raconté chacun une histoire; il se réveille de nouveau sous un gibet...
Peu après, échappant de peu à l'Inquisition, il rencontre un cabaliste et entend mille nouvelles histoires imbriquées comme des poupées russes.. .
De retour à Venta Quemada, les 2 femmes l'attendent avec d'étonnantes nouvelles...

Un homme, qui désire s'isoler derrière ces lunettes noires, se trouve contraint de partager sa cabine avec une femme en fuite de son amant. Alors que le train part, sans retour possible, la police montée à bord traque sans relâche un mystérieux assassin mêlé aux voyageurs. Le train fonce dans la nuit, des rencontres de vie improbables et les histoires des autres nous mènent à une chasse à l'homme cruelle et violente, qui fait basculer des simples vacanciers à des êtres assoiffés de vengeance.