Telly Savalas

James Bond est à la recherche du patron du SPECTRE, Ernst Stavro Blofeld. Mécontent des résultats obtenus, M, le chef du MI6, décide de le relever de sa mission. Excédé par cette décision, James Bond part tout seul retrouver Blofeld. Il retrouve la trace de ce dernier dans les Alpes Suisses au sein d'une clinique privée traitant les allergies.