Billy Magnussen

En pleine guerre froide, un avocat américain accepte de défendre Rudolf Abel, un espion soviétique oeuvrant sur le sol américain. À cause de la crainte des Soviétiques, il subit des rejets, tant par la population que par le système judiciaire. Par la suite, il accepte de négocier l'échange de Francis Gary Powers, un pilote de la CIA dont l'avion espion a été abattu au dessus de l'Union soviétique. L'avocat doit cependant se rendre à Berlin-Est, contrôlé par les Soviétiques, sans protection diplomatique.

Les intrigues de plusieurs histoires bien connues se croisent afin d'explorer les désirs, les rêves et les quêtes de tous les personnages. Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et le haricot magique et Raiponce, tous réunis dans un récit où interviennent également un boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à qui une sorcière a jeté un mauvais sort...