Caroline Bliss

En congés, James Bond assiste au mariage de Felix Leiter, agent de la CIA. À quelques heures de la cérémonie, les deux amis sont avertis de l'arrivée d'un trafiquant de stupéfiants, Franz Sanchez. Unissant leurs efforts, ils capturent le malfaiteur mais son complice Milton Krest le fait évader peu après. Avant de regagner son Q.G., Sanchez fait mutiler Leiter par un requin et assassine son épouse.
Bond est décidé à venger son ami, mais M ne pouvant permettre ce type de comportement le démissionne et lui retire son permis de tuer...

À Bratislava, en Tchécoslovaquie, James Bond et un collègue local surveillent le général russe Georgi Koskov, que Bond doit faire passer à l'Ouest afin qu'il échappe au sort que lui réserve le KGB. Le général échappe de peu à une tentative de meurtre et réussit son passage à l'Ouest. Chez "M", il expose l'opération "Smiert' Shpionam" lancée par le général Pushkin, qui brigue le pouvoir ; nom de code d'une ancienne opération lancée par Staline visant à éliminer tous les agents ennemis.
Peu de temps après Koskov se fait kidnapper par un agent du KGB et Bond est alors chargé d'éliminer le général Pushkin...