À Bratislava, en Tchécoslovaquie, James Bond et un collègue local surveillent le général russe Georgi Koskov, que Bond doit faire passer à l'Ouest afin qu'il échappe au sort que lui réserve le KGB. Le général échappe de peu à une tentative de meurtre et réussit son passage à l'Ouest. Chez "M", il expose l'opération "Smiert' Shpionam" lancée par le général Pushkin, qui brigue le pouvoir ; nom de code d'une ancienne opération lancée par Staline visant à éliminer tous les agents ennemis.
Peu de temps après Koskov se fait kidnapper par un agent du KGB et Bond est alors chargé d'éliminer le général Pushkin...