Geoffrey Holder

La petite Annie est orpheline. Joyeuse et décidée, elle entre dans la vie d'un milliardaire, Oliver Warbucks, qui souhaite l'adopter. Mais un couple de petits truands, Rooster et Lily, appâtés par une promesse de récompense et aidés par Miss Hannigan, soeur de Rooster et directrice de l'orphelinat où vit Annie, se font passer pour ses parents.

Suite à l'assassinat de plusieurs agents, James Bond est chargé d'enquêter sur le docteur Kananga, dictateur de l'île de San Monique. Il commence son enquête à New York où il rencontre la voyante et splendide Solitaire, travaillant pour Kananga. Bond va devoir déjouer les plans de Kananga, à l'origine d'un trafic de stupéfiants, pour ce faire il devra remonter la filière qui le mènera aux Caraïbes et en Floride.