Suite à l'assassinat de plusieurs agents, James Bond est chargé d'enquêter sur le docteur Kananga, dictateur de l'île de San Monique. Il commence son enquête à New York où il rencontre la voyante et splendide Solitaire, travaillant pour Kananga. Bond va devoir déjouer les plans de Kananga, à l'origine d'un trafic de stupéfiants, pour ce faire il devra remonter la filière qui le mènera aux Caraïbes et en Floride.