Fred

Un voyageur portant un sac et des lunettes de pilote entre dans un hôtel. Le réceptionniste lui attribue la chambre 37.212.417. Un garçon d'étage le guide vers une montgolfière inversée qui tombe dans un puits vertigineux. Le voyageur saute à un étage au hasard, et erre dans les couloirs, à la recherche de sa chambre. Il y croise Judas qui se fait livrer une croix en guise d'antenne de télévision, une horloge parlante, un bourreau, un chasseur de téléphone, des Père Noël, un petit cirque, et bien d'autres personnages étranges.

Le petit cirque traverse le paysage et fait la rencontre de personnages étranges : chevaux-clowns, homme-bombe à retardement, trapéziste voyageur... Quand ce n'est pas le paysage qui se change en miroir, en flipper ou en fond sous-marin.