George Baker

Pour retrouver des sous-marins nucléaires russe et britannique qui ont mystérieusement disparu, James Bond fait équipe avec l'agent soviétique Anya Amasova. Leur mission les conduit à affronter Karl Stromberg ainsi que son serviteur, Requin, un géant quasiment indestructible et armé d'une mâchoire en acier. Stromberg veut se servir des sous-marins nucléaires qu'il a volés pour détruire le monde et créer une cité sous-marine.

James Bond est à la recherche du patron du SPECTRE, Ernst Stavro Blofeld. Mécontent des résultats obtenus, M, le chef du MI6, décide de le relever de sa mission. Excédé par cette décision, James Bond part tout seul retrouver Blofeld. Il retrouve la trace de ce dernier dans les Alpes Suisses au sein d'une clinique privée traitant les allergies.