Tiger Chen est un jeune livreur vivant à Pékin. Disciple d'un vieux maître d'arts martiaux qui lui enseigne le Tai Chi, il participe aussi à des championnats. Repéré par Donaka Mark, un homme richissime et cruel qui organise des combats illégaux très lucratifs à Hong Kong, il accepte de combattre lors de ces sessions filmées afin de réunir l'argent nécessaire à la restauration du temple de son maître. Donaka, pisté par l'inspectrice Sun Jing Shi qui ne parvient pas à réunir suffisamment de preuve pour procéder à son arrestation, fera affronter Tiger Chen contre des adversaires de plus en plus forts pour qu'il apprenne et dépasse ses limites.