Warren Finnerty

L'échappée de deux jeunes motards, Wyatt et Billy, qui après avoir vendu une grosse quantité de drogue, décident d'employer leur bénéfice pour quitter Los Angeles afin d'aller participer à la célébration du Mardi gras à La Nouvelle-Orléans. Durant leur traversée des États-Unis, les protagonistes vont rencontrer une communauté hippie et leur mode de vie. Participant illégalement à un défilé, ils se retrouvent rapidement en prison où ils rencontrent George Hanson, celui-ci se joignant à eux par la suite. Les trois compères vont alors découvrir l'Amérique profonde, raciste et conservatrice, qui refuse l'évolution des années 1960.

Dans un appartement sordide, cinq drogués attendent avec impatience la venue de leur dealer. Un à un, des musiciens de jazz vont se glisser dans l'appartement et partager l'attente de Cow-boy, surnom donné au dealer qui, chaque jour, leur apporte leur dose.