Frank McRae

En congés, James Bond assiste au mariage de Felix Leiter, agent de la CIA. À quelques heures de la cérémonie, les deux amis sont avertis de l'arrivée d'un trafiquant de stupéfiants, Franz Sanchez. Unissant leurs efforts, ils capturent le malfaiteur mais son complice Milton Krest le fait évader peu après. Avant de regagner son Q.G., Sanchez fait mutiler Leiter par un requin et assassine son épouse.
Bond est décidé à venger son ami, mais M ne pouvant permettre ce type de comportement le démissionne et lui retire son permis de tuer...

Suite à l'attaque des États-Unis par l'armée russe, aidé par l'armée cubaine, un groupe d'adolescents décident d'entrer en résistance en pratiquant la guérilla sous le nom de Wolverines.