Paul Reubens

Pee-Wee s'apprête à passer une belle journée avec l'amour de sa vie : sa bicyclette. Mais le méchant Francis, jaloux de cette merveille à deux roues, contrarie ses plans en volant son vélo. Effondré, Pee-Wee part à la recherche de cet amour perdu et nous entraîne dans des aventures plus burlesques les unes que les autres.

Après sa sortie de prison Jack Blues se rend avec son frère Edwood à l'orphelinat où ils ont été élevés par des bonnes soeurs.
Ils apprennent que l'église a arrêté son soutien et va vendre l'endroit, à moins que la taxe sur la propriété ne soit payée avant 11 jours.
Les deux frères décident de réunir cette somme en reformant leur orchestre de blues, pour organiser un énorme spectacle.
Les blues sont donc en "mission sacrée", mais vont rencontrer sur leur chemin plus d'ennemis que d'amis.