Sur la petite île de Sareema en Estonie, Kertu, 30 ans, vit chez ses parents sous l'emprise d'un père despotique.
Lors d'une fête de village, elle se rapproche de Villu, un homme à la dérive. Cette rencontre va bouleverser sa vie...
Anne quitte l'Estonie pour venir à Paris s'occuper de Frida, vieille dame estonienne installée en France depuis de nombreuses années. A son arrivé, Anne se rend compte qu'elle n'est pas désirée. Frida tente par tous les moyens de la décourager. Elle n'attend rien d'autre de la vie que l'attention de Stéphane, son jeune amant d'autrefois. Anne résiste à sa manière. A son contact, Frida va retrouver sa fouge d'éternelle séductrice.