Jules Berry

Satan délègue, sous l'apparence de ménestrels, deux de ses suppôts, Dominique et Gilles, pour semer malheur et destruction sur Terre en l'an de grâce 1485. Alors que Dominique réussit sa mission en soumettant à son emprise séductrice le baron Hugues et Renaud, le fiancé de sa fille Anne, Gilles faillit à sa tâche en succombant amoureusement devant la pureté d'Anne à laquelle il ne devait apporter que tourments. Leur amour déchaîne le courroux de Satan qui intervient en personne pour achever son oeuvre de désolation comme il l'entend.

Un immeuble planté au milieu d'un faubourg ouvrier. Au dernier étage, des éclats de voix, puis un coup de feu. Une porte s'ouvre et le corps d'un homme, blessé à mort, dévale l'escalier. Son assassin, François se barricade dans sa chambre, tandis que les policiers commencent à envahir l'immeuble et que les autres locataires commentent l'événement. Les agents montent sur le toit, la foule se presse sur la place, et François, l'ouvrier sableur assiégé, se souvient... Son amour pour Françoise la jolie fleuriste, elle-même attirée par Valentin, le dresseur de chiens séducteur...